Deux niveaux de formation pour les CGP, CIF et professionnels du patrimoine — de la découverte des usages essentiels à la production des livrables de conformité IA du cabinet.
Deux formats, une même méthode
Les deux formations sont indépendantes : le Niveau 1 n'est pas un prérequis du Niveau 2, mais un point d'entrée plus léger pour un cabinet qui découvre le sujet.
Les usages essentiels
Gagner du temps sans compromettre la conformité
- Durée : 2h30, visioconférence
- Intra-cabinet : 500 € la session
- Inter-cabinets : 200 € par participant
Avec méthode, conformité et sécurité
Formation complète, finançable OPCO
- Durée : 7h (1 journée), visioconférence synchrone
- Intra-cabinet : 1 350 € la journée
- Inter-cabinets : 450 € par participant
Niveau 1 — Les usages essentiels
Fiche technique
Durée
2h30 — visioconférence
Public
CGP, CIF, courtiers, collaborateurs de cabinets patrimoniaux
Prérequis
Savoir utiliser un ordinateur
Tarif
Intra-cabinet 500 € la session · Inter-cabinets 200 € par participant (net de taxe)
Niveau 1 — Programme et objectifs
Objectifs pédagogiques
À l'issue de la formation, le participant sera capable de :
- Identifier les principaux usages de l'IA dans un cabinet CGP
- Distinguer les usages à faible risque des usages sensibles
- Choisir le bon outil selon le besoin
- Appliquer les premières règles de confidentialité
Évaluation et livrables
- Évaluation : quiz et cas pratique
- Guide des usages
- Checklist de bonnes pratiques
Programme
Comprendre l'IA générative
IA générative, LLM, ChatGPT, Claude, NotebookLM, Perplexity
Les 20 usages qui font réellement gagner du temps
Préparer un rendez-vous, rédiger un mail, résumer un document, créer une newsletter, analyser un PDF, créer des contenus LinkedIn, préparer une veille…
Les erreurs à éviter
Données clients, confidentialité, hallucinations, prompts dangereux, limites des IA
Premières règles d'intégration
Quand utiliser l'IA, quand ne pas l'utiliser, les réflexes de sécurité
Niveau 2 — Avec méthode, conformité et sécurité
Durée
1 journée — 7 heures (hors pauses)
Format
Intra-cabinet ou inter-cabinets. Visioconférence synchrone ; ateliers après-midi possibles en présentiel
Tarif
Intra-cabinet 1 350 € la journée · Inter-cabinets 450 € par participant (net de taxe)
Financement
Finançable par l'OPCO du cabinet via partenariat Qualiopi — organisme partenaire AGILEOS
Niveau 2 — Conditions d'accès
Public visé
- CGP/CIF affiliés CNCEF, CNCGP, ANACOFI ou équivalent
- Collaborateurs de cabinets impliqués dans la relation client ou l'administration
Prérequis
- Exercer ou avoir exercé une activité de conseil en gestion de patrimoine
- Aucune connaissance technique en IA requise
Délai d'accès
Inscription sous 3 semaines maximum avant la session
Effectif
Intra-cabinet
1 à 5 participants
Inter-cabinets
4 à 12 participants
Objectifs pédagogiques
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Identifier les usages de l'IA pertinents dans son cabinet et les classer par niveau de risque réglementaire
- Connaître les obligations MIF2/DDA applicables au conseil augmenté par l'IA
- Appliquer le RGPD aux traitements IA impliquant des données clients
- Positionner ses pratiques IA face à l'IA Act (Règlement UE 2024/1689)
- Produire les trois livrables de conformité IA du cabinet : charte d'usage, registre des usages, grille de classification
- Cartographier son écosystème numérique et décider, pour chaque connexion envisagée, si elle doit être intégrée, encadrée ou différée
Niveau 2 — Programme de la journée
Matin — 3h45 (dont 15 min de pause)
9h00 — Introduction
Panorama des usages IA réels dans les cabinets CGP, les trois risques ignorés : réglementaire, RGPD, réputation
9h30 — Module 1
MIF2/DDA et IA
10h45 — Module 2
RGPD appliqué à l'IA
11h45 — Module 3
IA Act (UE 2024/1689)
Après-midi — 3h45 (dont 15 min de pause)
13h45 — Module 5
Intégrer l'IA dans son écosystème numérique : panorama des outils métier, notions API/MCP, atelier de cartographie
15h00 — Livrable 1
Charte d'usage IA
16h00 — Livrable 2
Registre des usages IA
16h45 — Livrable 3
Grille de classification
Niveau 2 — Les trois livrables de conformité
À l'issue de la journée, chaque participant repart avec trois documents opérationnels prêts à être déployés dans son cabinet.
Livrable 1 — Charte d'usage IA
Document cadre définissant les règles d'utilisation de l'IA au sein du cabinet, opposable aux collaborateurs et aux partenaires.
Livrable 2 — Registre des usages IA
Inventaire structuré de tous les usages IA du cabinet, avec niveau de risque associé, conforme aux exigences RGPD et IA Act.
Livrable 3 — Grille de classification
Outil d'aide à la décision pour classer chaque usage IA par niveau de risque réglementaire et définir les mesures d'encadrement adaptées.
Modalités d'évaluation
Questionnaire de positionnement · Évaluation formative par module · QCM final (15 questions, 70% minimum) · Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid · Attestation d'assiduité et de réussite
Comparatif des deux niveaux
Contact
SH Admin et Marketing
Lucette Saint-Honoré — CGP-CIF en exercice, CNCEF Patrimoine, Orias 19007035
07 66 12 12 64
shadminetmarketing.com
Mentions légales
SH Admin et Marketing — Lucette Saint-Honoré — micro-entreprise
Déclaration d'activité n° 76341490434, Préfet de région Occitanie
Partenariat Qualiopi : AGILEOS
TVA non applicable, art. 293 B du CGI
Intégrer l'IA dans son cabinet